理财顾问工作职责(收集12篇)

理财顾问工作职责篇1

1、负责高净值客户的开发工作；

2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

3、负责与合作渠道建立紧密有效的'合作关系，并组织各种营销活动；

4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态；

5、完成上级领导安排的其他工作。

理财顾问工作职责篇2

1、为每一个学员选择最合适他们的课程。合适的'课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

2、关心学员的学习情况，搜集学员/家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

3、宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

4、做好学校的管理工作。

5、认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

6、协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问工作职责篇3

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的.需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问工作职责篇4

1、负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

2、主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的.投资组合方案；

3、负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责篇5

1、负责公司产品的市场开拓，完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务，解答客户问题；针对客户不同投资需求，提供理财规划与中高端客户一对一的'服务沟通；

3、负责客户的接待、信息咨询，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问工作职责篇6

1、负责为客户提供专业的投资管理服务；

2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

4、完成公司和直接领导交办的.各项工作任务；

理财顾问工作职责篇7

1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

2、负责顾客的.到院接待，为患者提供专业的病种咨询；

3、负责整理顾客档案资料；

4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问工作职责篇8

1、根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

2、用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

3。积极参与筹划公司、部门举办的'相关市场活动；

4、能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

5、负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；

6、进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

7、定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责篇9

1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的'理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

理财顾问工作职责篇10

职责描述：

1、全日制大专及以上学历（杭州、宁波地区须本科及以上学历）；

2、通过证券从业资格考试，有基金从业、期货从业的'优先考虑；

3、热爱证券行业，具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

任职要求：

1、xx年7月前毕业的省内外（以省内为主）知名院校应届本科及以上，包括：经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

2、品行端正，身心健康，富有激情，具有较强的学习能力和沟通协调能力，开拓进取，勇于创新，具备高度的责任心和团队协作精神。

理财顾问工作职责篇11

1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；

2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务；

3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的`资产管理规划与服务等；

4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问工作职责篇12

1、针对公司理财产品，进行新客户开发；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的'理财服务等工作；

3、完成销售经理制定的销售目标；

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；