理财顾问工作职责(收集9篇)

理财顾问工作职责篇1

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好的关系；

2、对客户的`综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案；

3、向客户推介基金等产品，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；

5、及时了解客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

理财顾问工作职责篇2

1、依托公司提供的客户资源以及业务的'需求，对新老客户进行开发和维护；

2、根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

3、收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

4、关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责篇3

1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

2、负责维护销售渠道，维护老客户；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责向客户提供与业务相关的'服务工作；

5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

7、负责完成销售任务目标；

8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责篇4

1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的.风险水平后，策划出对应的投资组合；

3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问工作职责篇5

1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的`长期合作关系；

4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责篇6

1、根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的.资产配置方案

2、根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

3、参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动，以及通过人脉拓展和社会资源，有效开拓目标市场和客户

4、定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

5、完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责篇7

1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

2、组织并参与各种营销活动；

3、收集、整理市场信息并及时反馈；

4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

5、负责维护销售渠道，维护老客户；

6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

8、为客户提供投资建议和基础服务；

9、能够认同网络销售在证券营销中的`重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责篇8

1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

2、定期接受免费的`专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；

3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责篇9

1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。

2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。

3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。

5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。